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废纸、原纸新一轮涨价原因分析
 
http://softadda.com  2020-04-02 三级厂联盟

  随着清明节临近,包装上游市场又开始风起云涌,以台州森林纸业3月28日连续2轮上调为开端,废纸价格迎来新一轮的上涨周期。于此同时,多家造纸厂也以原料价格持续上涨为理由,试探性的发起原纸涨价函。

ub8优游登录  对于这一轮新的涨价,有人形容为价格爬坡,有人评论为价格抄底,不一而足,整个包装产业链都在躁动。

  01、不得不涨!新一轮涨价的原因分析

  这一波涨价的原因,废纸到货减少是造纸厂调价的主要原因。从供需分析,涨价有助于吸引上游将废纸存货出售。

ub8优游登录  由于废纸价格下跌太狠,从回收小贩到废品回收站、打包站甚至废纸中间商,全都在观望。以浙江为例,工厂废纸上门收购的价格几乎跌破一千元,导致工厂出售意愿极低。在这样的情况下,最上游的废纸几乎停止流动,再怎么想借助高周转实现“薄利多销”,也只是一厢情愿罢了。

ub8优游登录  其次,废纸产生量减少的问题逐渐暴露。过去的两个多月以来,受疫情影响,由于消费整体处于下降,废纸的产出量出现了明显的下滑,本身就没那么多的废纸可以回收。废纸真的是不多了!

  从废纸到货情况来看,废纸价格也到了不得不涨的时候了。

  如果将3月以来废纸拉锯形容为一场战役,造纸厂无疑是胜利者:作为主攻方,造纸厂通过降价刺激,快速补入废纸存货,从一开始的零库存积攒到7-10天的废纸;而打包站在降价压力下,选择快进快出,库存一清而空。

  然而,在这里面的发力者和得利者利益分配不均造成了造纸厂的割裂。对中小造纸厂来说,废纸价格是我打下来的,大纸厂却凭借价格优势和体量优势,获取了最大的利润。

废黄板纸价格(来源:卓创资讯)

废纸到厂明细(来源:纸箱查查)

  这里引用一张纸箱查查的废纸到货表,可以看到大厂和小厂的废纸到货量存在较大差距。不管废纸怎么降价,玖龙、理文等大厂都努力让其收购价格不低于其他厂,从而保证了自己的废纸到货量。

  02、反噬!对降价失控原因的分析

  此外,通过废纸涨价,还可以当做对终端原纸涨价承受能力的试探。这也解释了为什么仍是小纸厂的原纸开始涨价。

  从3月31日开始,连续有多家造纸厂发布涨价通知,而且理由基本一致“由于废纸及其它生产成本持续上涨,导致成本大幅增加。迫于成本压力,决定从4月1日起每个等级原纸价格调涨50元/吨。”

ub8优游登录  这是把谁当傻子?!废纸价格跌到这个水平,关键还是纸价过低。由于价格过低,成品纸出售的价格几乎裹不住废纸价格,市场彻底失控。造纸厂几乎在白打工,有纸厂甚至“不玩了”,开始停工。然而,废纸价格无底线下降的始作俑者是谁?历来天灾、人祸不分家,这一波废纸价格下跌是怎么来的?笔者在之前的文章中就提过一点,就是小纸厂群体在需求恐慌的情况下集体做局抽空打包站库存,增加原料储备。

  趁着供应不足恐慌,大幅度挑高成品纸价格;借力需求不足恐慌,拉低价格大量吃进废纸。然而,人心如烈阳不可直视,玩弄人心者,必将被玩弄惩罚。忘了分析盲从心理,玩弄人心的家伙最终必然受到反噬。在掀起风浪的同时忽视了人类的盲从心理,盲从引起恐慌被指数级放大,继而带动原纸价格暴跌,最终导致大家都不赚钱。火上浇油的是,随着国外疫情爆发,外贸形势急转直下,这远远超过大部分人预料。

ub8优游登录  每一次暴烈的价格变动必然伴随着某些地方小厂的死亡——所谓疫情加速产业集中度提高,就是不知道弄潮儿们能否避免被“优化”。

  03、暴涨?小幅稳涨才符合长期利益

  对于这波涨价,可以说整个行业都乐见其成。废纸端已经有人拍手等待“涨价盛宴”的狂欢了。然而,对于这些炒家所期待的暴涨,估计是很难实现了。

ub8优游登录  对于这波涨价的判断,由于废纸供应不足,2020年废纸、原纸持续上涨是趋势。但想要呈现2月的暴涨几乎不可能,毕竟终端需求萎缩的压力在这里。

  万一有暴涨呢?人心难测,难免有企业铤而走险重复2月暴涨奇迹。然而,大厂和小厂的利益在某种程度上已经形成了割裂,大纸厂的优势明显比小纸厂大,坚持自己的价格策略,废纸涨价原纸继续降价,坐等小纸厂坚持不住倒闭,也是有可能的。而从3月以来的这一轮废纸争夺结果来看,大厂们已经把控住了节奏,存货也充足,理性的角度来看,继续发挥定海神针的作用,跟随着市场复苏稳步把价格涨起来才是长期利益所在。

  当然,也不排除巨头顺水推舟的可能性,但送上门的钱谁不要呢?而下游二、三级厂要关心的是,需求不足,价格又上涨,会不会又像2月的暴涨一样,被收割一波?不得不谨慎。

  毕竟,2020年真的将是很难熬的一年。


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